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Haben Sie den Überblick über wichtige Themen Ihrer Privatsphäre? Wissen Sie z. B. wie hoch Ihr frei verfügbares Vermögen ist? Oder was Sie sich im Ruhestand noch leisten können? Haben Sie bereits Ihre Unternehmensnachfolge geplant? Welche Absicherungen haben Sie? Gemeinsam mit dem Steuerberater wird mit Hilfe der Lifemap der Themenbereich abgearbeitet. Die Lifemap untergliedert sich in:
- Vermögensplanung
- Vorsorge und Ruhestandsplanung
- Risikoplanung
- Generationenplanung
Die Lifemap bietet eine Dokumentationsstruktur mit einem gesonderten Anlageregister. Die Struktur der Lifemap kann die komplexen Themen entschärfen und die Themen werden prozessorientiert abgearbeitet und gestaltet. Die Lifemap ist ein Produkt der DATEV.
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